スペースやポータルから、一覧を作成したいアプリ（今回の例では［案件管理］）をクリックして開きます。

レコードの一覧画面の右上にある、歯車の形をした［アプリを設定］アイコンをクリックします。

［アプリの設定］画面が開いたら、［一覧］タブをクリックします。ここが一覧を作成・編集する場所です。

［一覧］タブの右上にある、＋の形をした［一覧を追加する］アイコンをクリックします。新しい一覧の設定画面が開きます。

［一覧名］に、この一覧の名前を入力します。今回は「じぶんの案件一覧」と入力します。あとから切り替えるときの目印になるので、内容がわかる名前にしておくのがおすすめです。

［レコード一覧の表示形式］で表示形式を選びます。選べるのは［表形式］［カレンダー形式］［カスタマイズ］の3種類です。今回は［表形式］を選択します。そのうえで、画面左側のフィールドから、一覧に表示したい項目（会社名・見込み時期・確度・製品名・小計など）を、右側のエリアにドラッグアンドドロップで配置します。

必要に応じて、一覧に表示するレコードの条件を［絞り込み］で設定します。今回は「自分が担当している案件だけ」を表示したいので、条件に［案件担当者名］を選択します。

今回は「一覧を見ている本人の案件」を出したいので、値には特定の人名ではなくログインユーザーを指定します。まずは条件の右側にある、ユーザーを追加するマーク（人型のアイコン）をクリックします。

［ユーザーを選択］画面が開いたら、［その他］タブにある［ログインユーザー］を選び、［追加］をクリックします。こうしておくと、一覧を開いた人ごとに「その人自身の案件」が自動で表示されます。

設定できたら、画面右下の［保存］をクリックします。これで「じぶんの案件一覧」が作成されます。

［一覧］タブの「作成済みの一覧」から、もとにしたい一覧（今回は「案件一覧」）を探し、その右側にある［複製］をクリックします。

複製すると、名前に「- コピー」がついた「案件一覧 - コピー」が作成されます。この一覧の［編集］をクリックして、設定を変更していきます。

［一覧名］を、目的に合わせた名前へ変更します。今回は「見込み時期が先月の一覧」に変更します。

今回は「見込み時期が先月のもの」だけを表示したいので、［絞り込み］の条件を「見込み時期」「=（等しい）」「前月」に設定します。設定できたら、右下の［保存］をクリックします。

作成済みの一覧の並び順は、各一覧の左側にあるボタンをクリックしたまま上下にドラッグして入れ替えられます。順番を整えたら、最後に［アプリを更新］をクリックして反映すれば、「見込み時期が先月の一覧」の完成です。